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极简复盘使用说明

这一页集中说明本工具的意义、IBKR 导入步骤、推荐字段与复盘方式。你也可以在这里放收款码,收集真实需求反馈。

为什么做这个页面:极简复盘

很多人其实都知道复盘很重要。但真正的问题往往不是“不想复盘”,而是复盘这件事本身太耗时间、太耗精力,最后很难长期坚持。

要整理成交、补记录、写总结、统计结果,步骤一多,就很容易变成“等有空再做”,然后慢慢就不做了。所以这个工具的出发点不是做一个功能最全的交易日志,而是尽量把复盘的阻力降到最低。

能自动导入的就自动导入,能少填的就少填,只保留真正有用的信息。目标不是让复盘看起来很完整,而是让你能更稳定地长期做下去。

导入方式(当前版本)

目前仅支持 IBKR 成交记录导入。

推荐使用 IBKR Client Portal 中的 Flex Query 导出,字段更稳定,也更适合自动识别。

如果你暂时不想导入文件,也可以直接手动输入交易记录,适合少量交易或补充记录。

IBKR 导出说明

请在 IBKR Client Portal 中使用以下路径导出:

Reports → Flex Queries → Trade Confirmation → Options: Execution

导出时请确保选择下方这些字段,并尽量保持字段名与 IBKR 原始命名完全一致。

系统是按字段名自动识别的,不依赖固定列顺序。

必须字段(Trade Confirmation → Options: Execution)

1. ClientAccountID

2. CurrencyPrimary

3. Symbol

4. Date/Time

5. Buy/Sell

6. Quantity

7. Price

8. Commission

9. AssetClass

10. Description

11. Conid

12. TradeID

建议不要在 Excel 中修改列名后再导入,否则可能导致识别失败。

如果页面显示“未识别”,通常表示该字段没有在 Flex Query 中勾选,或者导出格式不是标准的 Trade Confirmation Execution。

字段识别说明

系统会根据字段名自动做映射,而不是根据列的位置判断。

也就是说,列顺序可以不同,但字段名需要尽量和 IBKR 保持一致。

只要导出的字段正确,系统就会自动识别并完成导入。

其中 TradeID 会用于去重,Conid、AssetClass 和 Description 会帮助系统更准确地识别和整理交易记录。

如何复盘(轻量版)

这个工具不想让你每笔交易都写很多内容。

更适合的做法是:在导入客观成交记录之后,只补充少量主观信息,比如这笔交易是否按计划执行、当时情绪如何、进场原因是什么、以及一句简短总结。

重点不是把每一笔都写得很长,而是持续记录,逐渐看出自己的行为模式。

像胜率、平均盈亏、纪律分这类统计,会自动汇总,帮助你更快发现哪些习惯应该继续保持,哪些问题总在重复出现。

关于这个项目

这个工具最开始其实是我做给自己用的。

我想要的不是一个很重、很复杂的交易 journal,而是一个打开之后能快速完成记录、不会给自己增加太多负担的极简版本。

所以目前你看到的,主要还是一个前端版本,先把最核心的导入和轻量复盘流程做出来。

如果后面真的有更多人愿意用、愿意反馈,我会再慢慢把后端、存储、统计和更多功能补起来。

支持与反馈

如果你觉得这个工具对你有帮助,欢迎随缘支持一下。金额不重要,更重要的是让我知道这类“低阻力复盘工具”确实有人需要。

如果支持和反馈的人多,我会继续把它从现在这个前端版本,慢慢补成一个更完整、能长期使用的产品。

支持收款码

也欢迎你通过小红书或者邮箱(394268735@qq.com)告诉我,你最希望它接下来优先补哪些功能。

非常感谢你的支持和反馈。