Guide

极简复盘使用说明

这一页集中说明本工具的意义、IBKR 导入步骤、推荐字段与复盘方式,帮助你更快开始使用。

为什么做这个页面:极简复盘

很多人其实都知道复盘很重要。但真正的问题往往不是“不想复盘”,而是复盘这件事本身太耗时间、太耗精力,最后很难长期坚持。

要整理成交、补记录、写总结、统计结果,步骤一多,就很容易变成“等有空再做”,然后慢慢就不做了。

这个工具的出发点不是做一个功能最全的交易日志,而是尽量把复盘的阻力降到最低。

导入方式(当前版本)

目前仅支持 IBKR 成交记录导入。

推荐使用 IBKR Client Portal 中的 Flex Query 导出,字段更稳定,也更适合自动识别。

如果你暂时不想导入文件,也可以直接手动输入交易记录,适合少量交易或补充记录。

IBKR 导出说明

整个导出流程按下方 1-5 图文执行即可。先在 IBKR 完成导出,再回到本工具上传文件。

第 1 步

进入 IBKR Client Portal,打开 Reports 和 Flex Queries 页面。

第 1 步

第 2 步

创建或编辑 Trade Confirmation 查询模板,选择 Options: Execution。

第 2 步

第 3 步

在字段选择中勾选需要导出的列,尽量保持 IBKR 原始字段命名,然后继续并保存。

第 3 步

第 4 步

运行查询。

第 4 步

第 5 步

下载导出文件(CSV),回到本工具导入页面并上传。

第 5 步

字段识别说明

系统会根据字段名自动做映射,而不是根据列的位置判断。

也就是说,列顺序可以不同,但字段名需要尽量和 IBKR 保持一致。

只要导出的字段正确,系统就会自动识别并完成导入。

其中 TradeID 会用于去重,Conid、AssetClass 和 Description 会帮助系统更准确地识别和整理交易记录。

如何复盘(轻量版)

这个工具不想让你每笔交易都写很多内容。

更适合的做法是:先导入客观成交记录,再补充少量主观信息,比如是否按计划执行、当时情绪、进场原因,以及一句简短总结。

重点不是把每一笔都写得很长,而是持续记录,逐渐看出自己的行为模式。

像胜率、平均盈亏、纪律分这类统计,会自动汇总,帮助你更快发现哪些问题总在重复出现。

关于这个项目

Avenlo Labs Trade Review 聚焦在低摩擦的交易纪律复盘。

它不追求做成最重、最全的交易 journal,而是尽量把导入、标注和回顾这几个关键步骤做得更轻、更快。

当前版本优先覆盖最核心的流程:导入客观成交、补少量主观标签、快速回看行为模式。

后续迭代会继续围绕“更容易坚持复盘”这个目标,而不是单纯堆更多复杂功能。

支持与反馈

如果这个工具对你有帮助,欢迎留下使用反馈,告诉我哪些流程最有价值,哪些地方还不够顺手。

你也可以直接使用页面右下角的轻反馈入口,快速提交建议、问题或导入异常。

项目支持二维码

如果你希望提交建议或问题反馈,可以通过小红书或邮箱(394268735@qq.com)联系。

感谢你的使用与反馈。